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初回の無料面談の流れと当日お持ち頂きたいもの

1.お電話またはWEBフォームから無料面談をご予約ください

お電話にて、以下のような概要をお伺いさせて頂きます。

  • 相続開始日(被相続人の方がお亡くなりになられた日)
  • 相続人の人数と続柄 ・相続財産の概要(大まかな遺産総額、どういった財産があるか、土地の数・所在等)
  • その他ご相談事項がある場合にはその内容

※ お電話ではなく面談日当日に直接お話をされたい方は、その旨をお伝え頂ければ面談時に詳しくお聞かせ頂きます。

2.初回無料面談の当日の流れ

  1. お客様の連絡先等の簡単な基本情報をお聞きします。
  2. 遺産の概要や評価額、相続の手続き等でお困りの点についてご解説をしながら面談を進めていきます。
  3. 原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示させていただきます。
  4. 相続税申告に必要な資料のご案内や今後のスケジュールをご案内します。
  5. 初回面談時にご契約の意思表示を頂ければ、ご契約方法等のご案内をいたします。

その場でご契約をお願いするようなことは致しませんので、安心してご相談ください。
なお、ご面談日当日には以下の資料のご用意をお願いしております。

【面談日当日にお持ちいただきたい資料】

  • 固定資産税の課税明細書(不動産の概要・状況を確認させていただくため)
  • その他、財産概要の分かる資料(メモ等で結構です)

※上記の資料がなくても初回のご面談は可能ですので、その場合でもご安心ください。